L'intérêt des personnes sous mesure de protection comme seul objectif
- Un partenaire compétent et expérimenté
- Un partenaire indépendant et objectif
- Un partenaire qualifié et responsable
Parce que dans le domaine financier et patrimonial, les techniques, les produits, les réglementations et la fiscalité évoluent sans cesse,
Parce que la masse d’informations à gérer est de plus en plus importante et complexe, notamment dans le domaine tutélaire,
Parce qu’il est difficile de choisir les partenaires efficaces et fiables parmi des centaines,
Parce que l’agressivité commerciale des fournisseurs traditionnels leur ôte toute objectivité.
Choisissez un véritable allié : votre Conseiller Patrimonial & Financier de la Tutélaire du Palais.
Un partenaire compétent et expérimenté
Créée en 1991, notre activité dans le domaine de la Finance et du Patrimoine des personnes sous mesure de protection s’est affirmée comme celle du leader de sa spécialité.
Notre équipe vous offre :
- Son professionnalisme reconnu : nos conseillers sont issus de cycles supérieurs de formation,
leurs connaissances financières, économiques, juridiques, fiscales et sociales sont perpétuellement
remises à jour.
Tous bénéficient d’une excellente formation, spécifique et qualifiée du milieu tutélaire.
- Son expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’assurance-vie-capitalisation, des valeurs mobilières,
de l’immobilier et donc, sa parfaite connaissance des "fournisseurs de produits".
- Son partenariat avec des spécialistes extérieurs sélectionnés pour leur rigueur et leur professionnalisme
(juges, notaires, experts comptables, avocats, banquiers, assureurs, sociétés de Bourse…).
- Son rigoureux respect du secret professionnel.
À travers un interlocuteur unique : votre Conseiller Patrimonial & Financier de La Tutélaire du Palais.
Un partenaire indépendant et objectif
Le Conseiller Patrimonial & Financier de La Tutélaire du Palais analyse objectivement
la situation de vos protégés que vous avez bien voulu lui soumettre, puis vous propose les services et les produits les plus performants et les mieux adaptés à leurs besoins.
Ce choix se fait dans le seul intérêt des personnes sous mesure de protection car il est libre de toute
pression ; aucun "fournisseur" ni organisme financier ne participe au capital et à l’animation du cabinet.
Les seuls chèques que nous encaissons à notre ordre sont ceux de nos honoraires de conseil.
Notre indépendance est garantie par l’appartenance à la Chambre des Indépendants du Patrimoine,
promoteur de la charte professionnelle à laquelle le cabinet adhère depuis toujours.
Un partenaire qualifié et responsable
Selon qu’il exerce une activité de conseil ou d’intermédiation, le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant doit impérativement satisfaire à différents statuts.
Pour le conseil :
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers,
- La Compétence Juridique Appropriée.
Pour l’intermédiation :
- Le statut de Courtier en Assurance,
- Le statut de Démarcheur Financier,
- Le statut d'Agent Immobilier.
La Tutélaire du Palais s’inscrit parfaitement dans les obligations d’une profession très réglementée, reconnue par les autorités de tutelle dans une logique de protection de l’épargnant.
La Tutélaire du Palais possède toutes ces références.
Par ailleurs, La Tutélaire du Palais a souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et une Garantie Financière.